De maandrapportage personeel toont de realisatie t.o.v. de begroting, prognose of rollende prognose en geeft de verschillen aan. De realisatie kan alleen worden getoond als een koppeling met het bronsysteem is gemaakt. Iedere 1e van de maand wordt de realisatie vanuit het bronsysteem ingelezen.
Instructievideo
Vanaf april 2021 worden de cijfers vanuit de loonjournaalpost getoont als realisatie. De vertaling van de loonjournaalpost naar de grootboekrekeningen vind je terug in de maanrapportage personeel.
Het scherm opent met een selectiescherm. Selecteer hier de gewenste maand die je getoond wilt hebben.
Hierna opent onderstaande scherm.
De kolommen in dit scherm kunnen aangepast worden. Hiervoor klik je boven in het scherm onder Maandrapportage - Personeel op de knop Instellingen kolommen.
Onderstaand scherm opent vervolgens. In dit scherm kun je de eerste, tweede, derde en vierde kolom aan- of uitvinken.
$note$
De toelichting van voorgaande maand wordt automatisch bij het vrijgeven van een nieuwe realisatiemaand doorgezet naar deze nieuw vrijgegeven maand.
$/note$
Maandkolom
Wanneer je doorklikt op een cel in de maand kolom, opent er een nieuw scherm.
Als je nogmaals doorklikt op een functiecategorie of de totaaltelling opent er nog een nieuw scherm. In dit scherm wordt op het eerste tabblad een specificatie op medewerkerniveau getoond.
In dit scherm op het tweede tabblad wordt een specificatie op medewerkerdienstverbandniveau getoond.
Cumulatieve kolom
Wanneer je doorklikt op een cel verschil in de cumulatieve kolom, opent er een nieuw scherm.
Als je nogmaals doorklikt op een functiecategorie of de totaaltelling opent er nog een nieuw scherm. In dit scherm wordt op het eerste tabblad een specificatie op medewerkerniveau getoond. In dit scherm is ook een specificatie per maand te zien.
In dit scherm op het tweede tabblad wordt een specificatie op medewerkerdienstverbandniveau getoond.
Jaarkolom
Wanneer je doorklikt op een cel verschil in de jaar kolom, opent er een nieuw scherm waarin de rollende prognose vergeleken wordt met de begroting of prognose.
Als je nogmaals doorklikt op een functiecategorie of de totaaltelling opent er nog een nieuw scherm. In dit scherm wordt op het eerste tabblad een specificatie op medewerkerniveau getoond. In dit scherm is ook een specificatie per maand te zien.
In dit scherm op het tweede tabblad wordt een specificatie op medewerkerdienstverbandniveau getoond.
Per kostendrager
Op dit tabblad zie je de maandrapportage personeel terug, maar dan per kostendrager. In de eerste kolom zie je nu de kostendragers onder elkaar staan in plaats van de kostenplaatsen. Ook hier heb je dezelfde mogelijkheden met betrekking tot het doorklikken tot op medewerker/dienstverbandniveau.
