Dit scherm kan je vinden onder Instellingen > Projecten en onder Projecten > Projectinstellingen. In dit scherm beheer je de projecten. Je kunt projecten toevoegen, wijzigen of op inactief zetten. Er zijn twee tabbladen: 'Projecten' en 'Kostensoorten'.
$note$
Let op: een rood veld wordt in de linker menubalk aangeduid met een uitroepteken. Op deze manier kun je altijd zien dat er instellingen in het scherm niet juist staan.
$/note$
Inlezen projectbegroting
Wanneer 'Inlezen projectbegroting' aangevinkt is, zal elke nacht de projectbegroting en/of prognose vanuit het bronsysteem worden doorgezet naar de begroting en prognose in Anago. Let op Anago koppelt op dit moment met de projectmodule uit Afas en ExactFinancials.
Projecten
Je kunt per project aangeven of deze inactief is door het vinkje uit te zetten in de kolom 'Actief'.
Het is mogelijk per project de hiërarchie in te voeren in de kolom 'Hiërarchie'. D.m.v. de hiërarchie kun je bijv. meerdere projecten aan een sectie/cluster toekennen.
In de overige kolommen staan de projectgegevens van het project. Deze worden, indien beschikbaar, ingelezen vanuit het bronsysteem.
Nieuw project aanmaken
$stappen$
- Klik op de knop 'Toevoegen project'. Onderstaand scherm opent zich:
- Vul bij 'Code' de code, eventueel uit het bronsysteem, in. Dit veld is verplicht indien 'Omschrijving' niet is ingevuld.
- Vul in het veld 'Omschrijving' de omschrijving van het project in. Dit veld is verplicht indien 'Code' niet is ingevuld.
- Selecteer bij 'Hiërarchie' de hiërarchie waaronder het project valt. Dit is een verplicht veld.
- Vul bij 'Kostenplaats' de kostenplaats van het project in. Dit is geen verplicht veld.
- Vul bij 'Kostendrager' de kostendrager van het project in. Dit is geen verplicht veld.
- Vul bij 'Begindatum' de begindatum van het project in. Dit is geen verplicht veld.
- Vul bij 'Geplande einddatum' de geplande einddatum van het project in. Dit is geen verplicht veld.
- Vul bij 'Werkelijke einddatum' de werkelijke einddatum van het project in. Dit is geen verplicht veld.
- Vul bij 'Projectleider' de projectleider van het project in. Dit is geen verplicht veld.
- Vul bij 'Opdrachtgever' de opdrachtgever van het project in. Dit is geen verplicht veld.
- Klik vervolgens op de knop 'Toevoegen'.
- De volgorde van de getoonde projecten kun je aanpassen met pijltjes.
$/stappen$
Kostensoorten
Indien de projectbegroting moet worden doorgezet naar de stichtingsbegroting in Anago, dient het vinkje 'Doorzetten naar grootboekrekeningen' aangevinkt te zijn. Een kostensoort dient wel gekoppeld te zijn aan een grootboekrekening, wat in te stellen is op dit tabblad. Wanneer je een kostensoort niet wil koppelen aan een grootboekrekening, kan je 'Niet koppelen' aanvinken.
Je kunt per kostensoort aangeven of deze inactief is door het vinkje uit te zetten in de kolom 'Actief'.
Het is mogelijk per kostensoort de hiërarchie in te voeren in de kolom 'Hiërarchie'. D.m.v. de hiërarchie kun je bijv. meerdere kostensoorten aan een sectie/cluster toekennen.
Toevoegen kostensoort
$stappen$
- Klik op de knop 'Toevoegen kostensoort'. Onderstaand scherm opent zich:
- Vul bij 'Code' de code, eventueel uit het bronsysteem, in. Dit veld is verplicht.
- Vul bij 'Omschrijving' de omschrijving in.
- Selecteer bij 'Hiërarchie' de hiërarchie waaronder de kostensoort valt. Dit is een verplicht veld.
- Wanneer je deze kostensoort niet wil koppelen met een grootboekrekening, vink 'Niet koppelen' aan. Het veld 'Niet koppelen' of 'Grootboekrekening' is verplicht.
- Wanneer je deze kostensoort wil koppelen met een grootboekrekening, selecteer je hier de grootboekrekening waaraan je de kostensoort wil koppelen. De grootboekrekeningen die je kunt selecteren hebben in het scherm Instellingen > Grootboekrekening een koppeling met de de module 'Projecten'. Het veld 'Niet koppelen' of 'Grootboekrekening' is verplicht.
- Klik vervolgens op de knop 'Toevoegen'.
- De volgorde van de getoonde kostensoorten kun je aanpassen met pijltjes.
$/stappen$