Je kunt in Anago naast het maken van de meerjarenbegroting ook scenario's aanmaken. De scenarioplanning zal in fases worden opgeleverd.
Fase 1: betreft financiële mutaties (verdichting- of grootboekniveau).
Fase 2: In fase 2 en 3 kunnnen leerlingaantallen en formatie worden aangepast.
Onderstaand schema geeft schematisch welke stappen binnen de scenarioplanning doorlopen kunnen worden. Het stappenplan voor het maken van een scenario door een gebruiker wordt onder het schema in de instructievideo door Karin verder uitgelegd.
Klik hier voor uitleg over het maken van scenario's als functioneel beheerder.
Als gebruiker kun je 3 scenario's aanmaken. De aanpassingen worden gemaakt op basis van de begroting. Heb je een scenario aangemaakt en maak je daarna nog wijzigingen in een of meerdere invoerschermen, dan zal het scenario ook wijzigen.
Maak dus pas scenario's als je leerlingaantallen niet meer wijzigen.
Stappen voor het opstellen van een scenario:
$stappen$
- Open het scherm. Standaard zal het scherm openen met Scenario 1. Je kunt 3 scenario's aanmaken. Klik op $omlaag$ naast Scenario 1 om de naam aan te passen. Onderstaand scherm zal worden geopend:
- Klik op Scenario 1 om de naam aan te passen. Zet een vinkje in de kolom Selecteer. Het scenario waar het vinkje staat wordt getoond in het tabblad Scenario.
- Ga terug naar het tabblad Scenario met het kruisje.
- De bedragen van de goedgekeurde begroting worden getoond op hoofdverdichting. Aanpassingen kunnen op ieder gewenst niveau gemaakt worden. Voor het tonen van de onderliggende verdichtingen en grootboekrekeningen klik je op $driehoek$
- Je kunt de bedragen overschrijven, verhogen of verlagen met een percentage en verhogen of verlagen met een bedrag. Klik op de lege groene cel achter het bedrag. Onderstaande selectie wordt getoond:
- Klik je op
dan zal de cel in de kolom Actie groen kleuren en kun je een nieuw bedrag invullen. In de kolom met het jaartal van de goedgekeurde begroting wordt het nieuwe bedrag getoond.
- Klik je op
dan kun je in de kolom Actie een percentage invullen. Het bedrag in de kolom met het jaartal van de goedgekeurde begroting zal worden opgehoogd met het gekozen percentage. Je kunt ook een negatief percentage invullen. Het bedrag in de kolom zal dan worden verlaagd.
- Klik je op
dan kun je in de kolom Actie een bedrag (positief of negatief) invullen. Dit bedrag wordt dan opgeteld of afgetrokken van het bedrag uit de begroting en het nieuwe bedrag wordt getoond in de kolom.
- Je kunt deze stappen ook doorlopen voor aanpassingen in de toekomstige jaren. Klik hiervoor op een cel achter een bedrag in de kolom met het jaartal van de goedgekeurde begroting.
- Wil je de aangepaste bedragen van de kolom met het jaartal van de goedgekeurde begroting kopiëren naar de toekomstige jaren dan selecteer je
- In de kolom Opmerking kun je per aanpassing een toelichting invullen.
- In het tabblad Toelichting kun je een uitgebreide toelichting over het gemaakte scenario schrijven. Je kunt in dit scherm ook een bestand uploaden.
- Je kunt een van de aangemaakte scenario's als voorkeur aangeven. Klik dan in het gekozen scenario op de knop Maak voorkeur. Het voorkeursscenario wordt dan standaard getoond bij opening van het scherm.
$note$
Als je het tabblad Meerjarenbegroting opent moet je eerst op Doorrekenen meerjarenbegroting klikken. De kolommen van de meerjarenbegroting zullen dan worden getoond. Bij nieuwe aanpassingen in de begroting of in de scenario's moet je opnieuw de meerjarenbegroting doorrekenen om de wijzigingen te zien.
$/note$
$note$
Wanneer de begroting is goedgekeurd, kun je het bijbehorende scenario niet meer aanpassen. Wel kunnen de andere scenario's van het goedgekeurde jaar nog worden aangepast.
$/note$