In dit scherm vul je de leerlingaantallen en overige gegevens in die nodig zijn voor de berekening van de bekostiging.
Dit scherm bestaat uit diverse tabbladen:
- Leerlingaantallen - Voor de invoer van de gegevens
- Bekostiging - Berekende bekostiging
- Meerjarenbegroting (zie Meerjarenbegroting-Financieel)
Leerlingaantallen
Bij het openen van het scherm zal onderstaand scherm getoond worden. Afhankelijk van het onderwijstype (PO-SBO-(V)SO, VO of SWV) zullen de velden die je dient in te vullen worden getoond worden. Het onderwijstype per kostenplaats is bij de implementatie ingevuld.
Voor PO zal onderstaand scherm worden geopend:
Hier vul je de leerlingaantallen in. Om de bekostiging goed te berekenen volg je onderstaande stappen:
$stappen$
- Controleer of het jaar goed is ingesteld.
-
Je kunt dit aanpassen door op $selector$ te klikken. Er opent dan een nieuw scherm waarin je een ander jaar kunt selecteren. Dit jaartal wordt getoond in de kolom Opmerking. Als je een opmerking wilt toevoegen blijft deze bewaard in de periode die hier is ingesteld.
-
Als je voor de eerste keer een (meerjaren)begroting maakt in Cogix vul je alle blauwe velden in per teldatum. Zijn er al gegevens ingevuld, dan kun je deze overschrijven.
- Gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) - Voorstel en Invoer: Cogix berekent aan de hand van de ingelezen medewerkers een waarde voor de GGL. Dit voorstel kan overgenomen worden. De GGL - Invoer moet altijd gevuld zijn (wordt vaak door de controller ingevuld). Door de knop {Herbereken voorstel GGL} te gebruiken, wordt het feit [|Gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) - Voorstel|] berekend. De berekende waarde kan vervolgens worden overgenomen in het feit [|Gewogen gemiddelde leeftijd (GGL)- Invoer|], maar het is ook mogelijk zelf een waarde te kiezen voor [|Gewogen gemiddelde leeftijd (GGL)- Invoer|].
- De berekening van de GGL kun je bij de functioneel beheerder van het bestuur opvragen. Hij/zij kan deze vinden in het scherm 'Grootboekrekeningen' op het tabblad 'GGL'.de berekening van de (zie Gewogen Gemiddelde Leeftijd)
- Let op: vul de waarde van de GGL in met twee cijfers achter komma.
- In het veld Achterstandsscore vul je de score in die door het CBS in februari wordt gepubliceerd. In juni 2019 is een herziene versie van de scores op de site van het CBS geplaatst.
- In het veld Oorspronkelijke bekostiging OAB vul je het bedrag in wat op de beschikking van DUO is vermeld. (voor een uitgebreide beschrijving van het OAB verwijzen wij naar Invoer onderwijsachterstanden) Teldatum 1-8-2017 is leidend voor de overgangsregeling.
- Let op: bij BRIN bekostiging vul je bij de hoofdlocatie de gegevens in. Herverdeling van de gelden kan door de functioneel beheerder worden ingesteld in het scherm 'Herverdeling bekostiging'.
INVOER BRIN (let op: deze tab zie je alleen wanneer je BRIN bekostiging hebt)
Om de achterstandsformatie op de juiste manier te kunnen berekenen over twee of meerdere kostenplaatsen onder één brinnummer vul je op het tabblad {Invoer Brin} de verwachte achterstandsscore voor het brinnummer in. De functioneel beheerder heeft de verdeelsleutel hiervoor al ingesteld.
Bekostiging
Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt op het tabblad {bekostiging} de bekostiging berekend. Als je wijzigingen in de leerlingaantallen en/of overige gegevens maakt, zal de bekostiging worden herberekend als je op {Herbereken bekostiging} klikt en direct worden getoond in dit scherm. Als je het scherm opslaat met $opslaan$ wordt de bekostiging ook doorgerekend in de meerjarenbegroting. Als je het scherm verlaat met $pijllinks$ zonder op te slaan dan zal de volgende melding worden getoond:
Als je vervolgens op Ja klikt, worden de gegevens opgeslagen en de bekostiging doorgerekend.
Rode regels
Het kan voorkomen dat er 'rode regels' worden getoond. Dit kan diverse oorzaken hebben, bv als een feit van de bekostiging niet is gekoppeld aan een grootboekrekening. Bedragen die rood getoond worden, worden niet meegenomen in de begroting. Als je een rode regel aantreft, neem dan contact op met je functioneel beheerder.
Indienen
Wanneer je alle gegevens hebt ingevuld kun je (eventueel op verzoek van de functioneel beheerder) het scherm indienen. Klik hiervoor op de knop {Indienen bekostiging}. Wanneer het scherm is ingediend, wordt het scherm voor de betreffende kostenplaats bevroren en kan er dus niet meer gemuteerd worden. De functioneel beheerder kan in het scherm Voortgang en goedkeuren begroting zien of de bekostiging per kostenplaats is ingediend en vervolgens de ingediende bekostiging goedkeuren of juist afkeuren. Indien de bekostiging wordt afgekeurd, kan deze voor de betreffende kostenplaats wel weer gemuteerd worden en weer opnieuw worden ingediend.
Meerjarenbegroting
Wanneer je meteen het effect van wijzigingen in de bekostiging op de meerjarenbegroting wilt inzien, klik je op de knop {Herbereken meerjarenbegroting}. Wanneer je daarna naar het tabblad {Meerjarenbegroting} gaat, zie je de gewijzigde meerjarenbegroting. De wijzigingen worden ook doorgerekend als je het scherm opslaat.